El sistema de gestión integral para mediación de seguros más completo del mercado.
PolizaWin es un software desarrollado para gestionar de forma sistemática y ordenada el control de un despacho asegurador de una manera sencilla y estructurada.
Fruto del trabajo conjunto de informáticos y mediadores de seguros, y con una política de empresa cuyo objetivo es la actualización permanente del producto con las sugerencias y aportaciones de centenares de usuarios, PólizaWin es con total seguridad la mejor solución calidad-precio del mercado, hasta el punto de que nuestro compromiso es que si encuentra algo mejor a mejor precio le regalamos nuestro producto.
PolizaWin es un sistema de gestión integral para sistemas Windows, formado por una serie de módulos, cada uno destinado a la gestión de un área específica de su negocio.
A continuación le ofrecemos un resumen de la función de cada módulo del sistema.
POLIZA-GEST es el módulo principal de PolizaWin, es el núcleo del sistema. El mismo permite gestionar de forma estructurada y ordenada el control total de una agencia o correduría de seguros.
Desde este módulo controlará todos los datos relacionados con clientes, pólizas, recibos, suplementos, siniestros, correo, gestión contable, bancos, liquidaciones, colaboradores, etc.
DEPARTAMENTO DE CONTRATACION
- Navegador Póliza-Gest. Potente pantalla desde donde podemos navegar en toda la información de clientes, pólizas, recibos y siniestros desde una misma ventana, así como hacer el 90 % de las tareas propias de una correduría.
- Control de solicitudes emitidas, pendientes de formalizar y formalizadas.
- Gestión total de pólizas de producción y cartera, colectivos.
- Recibos.
- Anulaciones, extornos, suplementos, pólizas de capital flotante y reemplazos de pólizas.
- Control de clientes, ficha de seguros de clientes, grupos de clientes, etiquetas y listados.
- Colectivos, coaseguro, productos correduría etc…
- Listados de propuestas, producción o cartera, vencimientos mensuales, domiciliaciones, beneficios, documentación pendiente seguros etc…
- Listados de subagentes, compañías, bancos, cobradores, agencia, etc…
- Listados de decenal, listado de vencimientos mensuales, comparativa de precios cartera con ejercicios anteriores.
- Listados acumulativos por ramos, clasificación, productos, cías, colaboradores etc…
- Archivo digital, carpetas y subcarpetas.
- Control de devoluciones de recibos y anulación de contratos.
DEPARTAMENTO DE SINIESTROS
- Alta, modificación y consulta de siniestros automóviles y diversos.
- Control total de siniestros de autos y diversos pudiendo almacenar toda información relacionada con el mismo, incluyendo archivo digital.
- Seguimiento de siniestros automático o manual.
- Consultas de siniestros o peritaciones por todos los campos significativos (asegurado, matrícula asegurado, matrícula contrario, expediente de Cía., expediente agencia, póliza, propuesta, nombre, etc.), acceso también desde la propia póliza.
- Captura de peritaciones y listados mismos.
- Seguimiento de trabajos entregados a talleres.
- Registro y confección de talones para pago de siniestros.
- Confección de parte amistoso.
- Siniestralidad por cliente.
- Módulo emisión de talones integrado con Dpto. de siniestros y contabilidad.
- Agenda integrada con Dpto. de siniestros.
- Peritaciones y mandamientos de pago.
- Listado selectivo de siniestros filtrando por causas de siniestros, estados, fechas, colaboradores, gestores del mismo en cía etc…
- Utilidades, compañías cide, ascide, cicos, defensor del asegurado, atención al cliente etc…
GESTIÓN CONTABILIDAD
- Cobros caja, compañía, bancos, colaboradores, cobradores, cobros con cargo a cta. contable, etc… y extracto de cobros.
- Abono de remesas colaboradores y cobradores, manual y automática desde soporte magnético, Póliza-Net (?Nuevo desarrollo que permite a los colaboradores ver su negocio a través de página Web y hacer sus propias liquidaciones.?).
- Movimientos caja y bancos, entradas y salidas en función del tipo de transacción, movimiento de caja y bancario.
- Cuentas de gestión que permiten estructurar todos los movimientos sin necesidad de habilitar P.G.C.
- Movimiento de cuentas bancarias, devoluciones bancarias en S. Magnético CSB19, devoluciones manuales, remesas bancarias CSB19, remesas multiseguro.
- Anulaciones cobro compañía.
- Puente contable P.G.C.
CORREO
- Incorpora acceso a MS Word, permitiendo editar desde una carta normal hasta confeccionar plantillas de cartas para mailing, a una serie de asegurados, clientes, contratos y recibos. Por ejemplo, el usuario podrá definir la carta de aviso a pendiente de cobro y marcar donde desea que salgan los datos del recibo, o bien una carta de reclamación de daños dirigida a la compañía contraria con todos los datos del siniestro. Esta carta una vez definida puede ser utilizada desde diferentes opciones del programa, con solo teclear el código de carta. Permite avisar a todo lo pendiente de cobro, permitiendo seleccionar los registros a avisar por efecto, compañía, ramos, canal de cobro, etc…
- Preparar correspondencia según destinatario.
- Registro de salida de documentos, enlazado con los registros de clientes, pólizas y siniestros.
- Envío de solicitudes.
LIQUIDACIONES
- Liquidaciones Compañías.
- Liquidaciones Colaboradores.
- Liquidaciones Cobradores.
- Liquidaciones Delegados.
- Liquidaciones Jefes de Zona.
- Liquidaciones Tramitadores.
- Liquidaciones Empleados.
FICHEROS
- Grupos Aseguradores, compañías…
- Clasificación de Ramos, ramos, productos, paquetes de garantías.
- Documentación, documentación productos, productos correduría.
- Colaboradores, divisiones, zonas, cobradores, comerciales.
- Empleados, tramitadores de siniestros, gestores de siniestros, abogados, peritos, reparadores, o.c.t. , aparejadores, arquitectos, etc…
- Cuentas corrientes bancarias.
- Clasificación de riesgos, clasificación de ramos, concepto predefinidos, situación de siniestros, tipos de siniestros, carpetas archivo digital etc…
- Comisiones correduría, tablas de comisiones, comisiones colaboradores etc…
OBLIGACIONES LEGALES
- Confección de los informes estadísticos-contables para su envío periódico a la Dirección General de Seguros. (DEC)
- Impresión de los libros de registros oficiales de:
- Pólizas y suplementos intermediadas.
- De Primas cobradas gestionadas por el mediador
- Siniestros tramitados y auxiliares externos y corredurías
- Listado para la confección de informes previstos en Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales
Es una agenda que le permite organizar las tareas que debe hacer periódicamente, tanto suyas como las encomendadas a otros usuarios de su red. También incluye de un listín telefónico individual por usuario o colectivo.
Está conectada con el resto de los módulos de PolizaWin y representa un papel importantísimo en la organización de tareas.
- Control de tareas por usuario, hechas y pendientes.
- Listado de tareas.
- Comunicación entre usuarios.
- Listín telefónico colectivo e individual.
- Onomástica.
- Calendario perpetuo.
- Alarma de tareas pendientes.
Es una herramienta orientada a cubrir las necesidades del departamento comercial de su correduría.
Desde esta opción podrá filtrar clientes, pólizas, siniestros o el mantenimiento de ficheros, extrayendo candidatos que cumplan un perfil determinado, para posteriormente emitir circulares, etiquetas, e-mail o mensajería a móvil.
También dispone de un control de posibles clientes o referencias futuras y un seguimiento completo de los proyectos presentados por comercial y un análisis por producto/compañía de estos.
SELECCIÓN DE CANDIDATOS
- Selección de clientes de acuerdo con un perfil determinado. Filtrado por edad, apellidos, códigos postales, con producto y sin producto, entre otras opciones.
- Selección de pólizas con unos parámetros concretos. Filtrando por tipo de riesgo, marca, ramo, producto.
- Selección del mantenimiento de ficheros, compañías y colaboradores.
- Edición de candidatos de selecciones realizadas almacenados en tablas.
- Emisión de cartas personalizadas, etiquetas, listados, e-mails o mensajes a móviles.
PROYECTOS
- Control de proyectos por comercial, capitales, garantías, precios por compañías, datos del solicitante y características del riesgo.
- Control y seguimiento de referencias futuras.
- Agenda y ficha de visita.
ESTADÍSTICA Y ANALISIS
- Listado de proyectos.
- Estadística de proyectos por comercial, compañías, ramos, colaboradores o tiempos medios de respuesta.
- Análisis mensual de proyectos presentados por comercial.
Es el programa que permite analizar la evolución de nuestro negocio, obteniendo un completo análisis de producción, cartera, devoluciones, comisiones, colaboradores, distribución por ramos, productos, siniestralidad, objetivos y ratios de cumplimiento.
Aunque desde la opción Listados de Producción-Cartera de Poliza-Gest disponemos de un informe rápido y detallado, totalizando por ramos, compañías, colaboradores y productos, en Poliza-Est estos informes permiten incluso comparativas entre años, desglosando negocio por meses dentro de cada ejercicio.
- Estadística general, análisis de producción, cartera, comisiones, devoluciones, totalizando por ramos, productos, colaboradores, delegados, mensual, etc…
- Estadística de objetivos, producción, ratios de cumplimiento, por ramos, delegados, colaboradores etc…
- Estadística de clientes, clasificación total pólizas, nº pólizas, siniestros, importe siniestros, distribución, comisiones etc…
- Estadística de siniestros, por póliza, ramos, colaboradores, compañías, clientes, tipos etc…
- Productividad por empleados.
- Ratios de pendiente por cías.
- Analítica tramitación de siniestros, incidencias, tiempos de respuesta, tipos de siniestros, garantías afectadas etc…
Contiene el conjunto de herramientas necesarias para configurar correctamente nuestro sistema, aunque también dispone una serie de utilidades que permitirán ejecutar procesos de cambio masivo de información de forma muy rápida o reorganizar el sistema.
En esta opción daremos de alta usuarios, datos de la correduría, perfiles de usuarios, traspaso de negocios entre colaboradores, unificación de entidades y demás operaciones similares.
CONFIGURACION
- Nomenclatura.
- Membretes de la correduría o agencia.
- Mantenimiento de usuarios.
- Perfiles de usuario.
- Ubicación de ficheros.
- Parámetros de configuración del aplicativo.
UTILIDADES
- Reparar Base de Datos.
- Cambios masivos en números de póliza.
- Revisiones varias.
- Anulaciones y cambios masivos: cambios de productos, ramos, unificación de pólizas entre compañías, cambio entre colaboradores, etc…
Es el módulo que permite cargar los datos económicos de recibos mensualmente y hacer las cargas de pólizas de algunas entidades.
Este módulo supone una herramienta imprescindible para optimizar los procesos de carga de información de nuestro sistema, ya que puede cargar la cartera de varias decenas de entidades aseguradoras en segundos, obteniendo una comparativa con precartera y sacando desviación de precios con respecto a ejercicios anteriores.
- Configuración parámetros de cargas.
- Carga automática de recibos producción y cartera, más de 30 cargas diferentes.
- Actualización estado recibos producción y cartera.(*)
- Carga automática de pólizas.
- Comparativa con precartera y desviación de primas.(*)
- Análisis mensual de cartera.
(*) Sólo disponible a aquellas compañías que facilitan información necesaria para hacer tales tareas.
Le permite facturar los recibos de producción y cartera en un formato propio de la de correduría, definir tablas de honorarios a cobrar a clientes o pólizas, de forma fija o porcentual, estableciendo índices correctores en función del cliente.
Puede emitir recibos ventanilla CSB57 con código de barras, en incluso capturar los cobros mediante soporte magnético en formato interbancario o mediante escáner.
- Configuración parámetros minutas clientes.
- Configuración minutas productos.
- Configuración minutas pólizas.
- Configuración recibos ventanilla C.S.B 57.
- Facturación clientes.
- Facturación minutas pólizas.
- Emisión de listados.
- Remesa de minutas.
- Devoluciones en soporte magnético.
- Facturación de recibos personalizados de la correduría, incluyendo código de barras.
Es la ayuda del sistema en pantalla, desde esta opción podrá acceder a cualquier tema de los contenidos en el manual o la ayuda en línea.
Igualmente desde el sistema dispondrá de acceso a cada una de las opciones solicitando ayuda desde cada módulo.
Es el módulo que le permitirá mantener totalmente actualizado su sistema, estableciendo una conexión entre sus ordenadores y nuestros servidores, mediante su acceso a Internet.
- Utilidades para actualizar de forma automática la aplicación Póliza-Win a través de internet.
- Conjunto de herramientas necesarias para optimizar su sistema informático y de gestión.
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