Finalidad: Desde esta opción puede dar de alta la red de colaboradores (Agentes, subagentes, ejecutivos de cuentas, Auxiliares externos, etc.), con los que trabaja.
Recuerde que el sistema automáticamente le asignará un código cada vez que entre en esta pantalla pulsando nuevo.
Es importante resaltar que las comisiones definidas en esta pantalla son el porcentaje de comisión que cederemos al colaborador y se aplican sobre la comisión bruta de la agencia y sobre las minutas que facturamos al cliente.
Estos porcentajes quedan en un plano secundario con respecto a las definidas sobre prima neta o comisión de la agencia en el apartado tabla de comisiones o comisiones de colaboradores. Con esto queremos transmitirle que cuando procese un recibo de un producto determinado, si no existen comisiones para ese producto y ese colaborador, se busca si tiene definida tabla de comisiones y si no existe tabla de comisiones o bien en la tabla de comisiones no existe comisión para ese producto, se aplican los porcentajes definidos en este formulario.
Usuario: Introduzca el nombre con el que se identificará este colaborador para visualizar a través de Póliza-Net su volumen de negocio y realizar las tareas descritas en la misma.
Contraseña: Deberá poner la clave de acceso con que deberá utilizar para validar su acceso a la aplicación Póliza-Net «Aplicación en formato Web que permite a los colaboradores acceder a sus contratos y listados de su información».
Tipo: Introduzca algún dato que le permita clasificar este colaborador en función del tipo. El criterio de numeración o identificación se deja a elección del usuario.
Datos de personal: Es de vital importancia rellenar los datos de personal y poner los responsables de cada departamento con sus e-mails correspondientes, ya que es una herramienta importantísima a efectos de consulta y para enviar correo electrónico automáticamente a estos departamentos desde diferentes partes de la aplicación.
Delegado (Mediador1): Aquí puede aparecer otra etiqueta en función de la nomenclatura que haya configurado usted en el módulo Póliza-Cfg. De cualquier modo en este apartado tendremos que indicar a que delegación en este caso corresponde el agente que estamos dando de alta. Si el colaborador depende directamente la correduría o agencia pondremos en este campo «000000».
División (Mediador2): En este campo introduciremos el código de la división a la que corresponde el colaborador que estamos dando de alta. Si no utilizamos este apartado o bien este agente depende de la correduría pondremos «000000» al igual que en el campo anterior.
Comercial (Comercial): Introduzca el código del comercial o inspector que atiende este colaborador. Si depende de la correduría directamente rellene el dato con «000000».
% Comisión Producción: Deberá introducir el % de comisión que dará a este colaborador sobre la comisión de la agencia. Recuerde que tal y como se ha explicado en el apartado anterior, este porcentaje no tiene validez si se encuentra comisión para este producto en una tabla de comisiones o bien si existe una comisión definida para el producto y el colaborador.
% Comisión Cartera: Introduzca el porcentaje de comisión que daremos a este colaborador en recibos de cartera. El sistema interpreta que un recibo es cartera cuando corresponde a la segunda anualidad del mismo. Las condiciones de uso de este campo son las mismas definidas en el campo anterior.
Retención: Deberá introducir el porcentaje de retención que se practicará al colaborador cada vez que intervenga en un recibo con comisión.
Para incluir la fotografía o el logotipo del colaborador revise el capítulo de este manual denominado Como incluir imágenes «fotografías o logotipos», en el apartado correspondiente de cada ficha.
En cuanto a los datos de personal, su edición y modificación sólo es posible si se está creando o modificando un agente, y en ese caso podremos añadir, modificar,… pulsando sobre los botones correspondientes o bien pulsando sobre el grid con el botón derecho y seleccionando la opción concreta.