Para configurar el programa y disponer de una configuración optima deberá seguir los pasos que seguidamente se detallan antes de empezar:
La aplicación por defecto tan sólo lleva registrado un usuario el cual no debe borrarse ni modificarse hasta que no se haga con el manejo de la aplicación. La primera vez que use PolizaWin® deberá entrar con los siguientes parámetros de usuario:
Usuario: ADMSYS
Contraseña: (sin contraseña, déjela en blanco)
Siga los siguientes pasos dentro de este módulo para configurar inicialmente la aplicación:
Dese el módulo Póliza-CFG (Configuración):
1º- Introduzca los datos de la correduría utilizando la opción PólizaCfg-Configuración- Titulares de la Agencia.
2º- En la opción Parámetros de gestión PólizaCfg-Configuración-Parámetros de gestión, compruebe que los parámetros que aparecen son los correctos aunque por defecto no deberá modificar nada.
3º- Defina los diferentes perfiles de usuarios que accederán a la aplicación. Recuerde que desde esta opción podrá definir a que partes del programa tienen acceso cada grupo de usuarios y a cuales no tienen. Para definir los grupos de usuarios debe entrar en la opción Control de accesos PólizaCfg-Configuración-Perfiles de acceso. Si todos los usuarios tienen acceso total a la aplicación no deberá entrar en esta opción, en el siguiente paso deberá asignarles privilegios de ADMINISTRADOR.
4º- Una vez definidos los privilegios de cada grupo, deberemos dar de alta los usuarios que accederán a la aplicación desde Mantenimiento de usuarios PólizaCfg-Configuración-Mantenimiento de Usuarios.
Una vez que haya realizado estos pasos, deberá revisar todos los apartados definidos en el capítulo Ficheros de este manual.
Configure completamente todo el mantenimiento de ficheros antes de empezar a grabar información, esto evitará tener que retroceder posteriormente en la aplicación y evitará que usuarios no cualificados manipulen la configuración. Le aconsejamos que siga el orden en el que se presenta el menú de ficheros.