POLIZA-WIN CS es una aplicación informática, desarrollada para llevar de forma sistemática y ordenada el control de un despacho asegurador con facilidad y estructuradamente.
Fruto del trabajo conjunto de informáticos y mediadores de seguros y de una política de empresa cuyo objetivo es la actualización permanente del producto con las sugerencias y aportaciones de centenares de usuarios.
Póliza-Win es el resultado de tres principios básicos:
- Fijarnos como meta desarrollar un programa informático que cubra el 100 % de las necesidades de los usuarios.
- Una constante preocupación por satisfacer las necesidades de nuestro cliente desenvolviéndonos en un ambiente de mutua comprensión con el mismo.
- Un compromiso permanente por mantener y reforzar día a día la seguridad que para nuestros clientes supone confiarnos la gestión de sus datos.
Estos tres principios unidos al constante deseo de superación diaria, han dado lugar a que hoy Póliza Informática ocupe un prestigioso lugar dentro de las alternativas existentes para mediadores de seguros.
Una vez instalado en su sistema Póliza-Win CS aparecerá en su escritorio el icono PolizaWin CS. Tras hacer doble clic en el mismo aparecerá una ventana donde se incluyen los accesos directos a los diferentes módulos que componen la familia Póliza-Win CS
- PÓLIZA-GEST es el módulo principal de Póliza-Win. Permite gestionar de forma estructurada y ordenada el control total de una agencia o correduría de seguros. Desde esta opción controlará todos los datos relacionados con clientes, pólizas, recibos, suplementos, siniestros, correo, gestión contable, bancos, liquidaciones cías, colaboradores, etc.
- PÓLIZA-PAD es una agenda que le permite organizar las tareas que debe hacer periódicamente, tanto suyas como las encomendadas a otros usuarios de la red. También dispone de un listín telefónico individual por usuario o colectivo. Está conectada con el resto de los módulos de Póliza-Win CS y representa un papel importantísimo en la organización de tareas, llamadas telefónicas, visitas, reclamaciones de siniestros etc.
- PÓLIZA-COM es una herramienta orientada ha cubrir las necesidades del departamento comercial de su correduría. Desde esta opción podrá filtrar clientes, pólizas, siniestros o el mantenimiento de ficheros, extrayendo candidatos que cumplan un perfil determinado, para posteriormente emitir circulares, etiquetas, e-mail o mensajería a móvil. También dispone de un control de posibles clientes o referencias futuras y un seguimiento completo de los proyectos presentados por comercial y un análisis por producto-compañía de estos.
- PÓLIZA-EST es el programa que permite analizar la evolución de nuestro negocio, obteniendo un completo análisis de producción, cartera, devoluciones, comisiones, colaboradores, distribución por ramos, productos, siniestralidad, objetivos y ratios de cumplimiento. Aunque desde la opción Listados de Producción-Cartera de Póliza-Gest disponemos de un informe rápido y detallado, totalizando por ramos, cías, colaboradores, productos, en estadística estos informes permiten incluso comparativas entre años, desglosando negocio por meses dentro de cada ejercicio.
- PÓLIZA-CFG es el apartado que contiene el conjunto de herramientas necesarias para configurar correctamente nuestro aplicativo, aunque también tiene una serie de utilidades que permitirán ejecutar procesos de cambio masivo de información de forma muy rápida o reorganizar el sistema. En esta opción daremos de alta usuarios, datos de la correduría, perfiles de usuarios, traspaso de negocios entre colaboradores, unificación de entidades, etc.
- PÓLIZA-CAR es el módulo que permite cargar los datos económicos de recibos mensualmente y hacer las cargas de pólizas de algunas entidades. Este módulo supone una herramienta imprescindible para optimizar los procesos de carga de información de nuestra aplicación, ya que puede cargar la cartera de varias decenas de entidades aseguradoras en segundos, obteniendo una comparativa con precartera y sacando desviación de precios, con respecto a ejercicios anteriores.
- PÓLIZA-FACT es la opción que le permite facturar los recibos de producción y cartera en un formato propio de la de correduría, definir tablas de honorarios a cobrar a clientes o pólizas, de forma fija o porcentual, estableciendo índices correctores en función del cliente. Puede emitir recibos ventanilla CSB57 con código de barras, en incluso capturar los cobros mediante soporte magnético en formato interbancario o mediante escáner.
- PÓLIZA-LEG es una biblioteca de legislación, donde dispone de numerosos documentos de legislación y normativa relacionada con seguros. Es una herramienta de consulta de vital importancia.
- PÓLIZA-HELP es la ayuda de la aplicación en pantalla. Desde esta opción podrá acceder a cualquier tema de los contenidos en este documento. Así mismo desde la aplicación dispondrá de acceso a cada una de las opciones solicitando ayuda desde el interior de los mismos.
- PÓLIZA-UPDATE es el módulo que le permitirá mantener totalmente actualizada su aplicación utilizando la conexión de Internet con nuestro sitio Web. A través de este módulo podrá actualizar su aplicación automáticamente sin tener que acceder a la web de Póliza Informática. También podrá bajarse los últimos ejecutables de la aplicación y diversas utilidades que hasta ahora estaban incluidas en la web. Para usar Póliza-Update es necesario estar conectado a Internet, preferiblemente utilizando una conexión de banda ancha (ADSL o RDSI).
- PÓLIZA-BACKUP es el módulo de copias de seguridad. Le permitirá de forma sencilla realizar y restaurar copias de seguridad de sus bases de datos así como del archivo digital.